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3． 当前必需消费的基金持仓比较集中，借鉴历史经验，必需消费行情短期可能“歇一歇”，但下半年盈利能力有韧性，中期来看必需消费的超额收益大概率延续。经测算，当前公募基金对必需消费的持仓比例32.8%、超配比例18%，接近历史上三次“抱团”的高点：之后1个月的超额收益期望值为负，但之后3~6个月的超额收益期望值基本为正。必需消费超配比例接近18%之后，盈利能力的韧性是“抱团”能否维系的关键——（1）抱团“瓦解”：06年经济过热，周期品的盈利能力现在改善且大幅超越必需消费，基金从消费换仓周期。（2）“抱团”延续：10年受益于“家电下乡”政策（2010年3月29日出台《新增家电下乡补贴品种实施方案》），必需消费盈利能力仍在持续改善通道中。（3）“抱团”松动：11年宏观经济处于下行周期必需消费盈利能力具备稳定性，“喝酒吃药”行情延续，必需消费的基金持仓也高位震荡。我们认为，中报必需消费盈利不差，下半年盈利有支撑（见本文第2段），近期也看不到盈利能力更强的“替代品”，必需消费中期超额收益还将延续。

日前，中办、国办印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。这份被市场称为“专项债新规”的重要文件，其中有两点引起市场较多关注：一是允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金；二是积极鼓励金融机构提供配套融资支持。各方普遍认为，这是两大突破，着眼点仍是拉动基建，支持经济建设。

但并购所带来的大额资本汇出，以及后续业务、组织整合所产生的陆续支出，令福耀玻璃在过去三个季度中，营业成本不断攀升，归母净利润同比下跌，俗称，成长的代价。亏损，其实一直存在于福耀玻璃的财报中，不只是1991年开始征战美国所付出的“学费”，也不只是求索俄罗斯的“挫败”……正如《美国工厂》中所传达的那样，在文化、政策差异等冲突之下，能把制造业的厂子开到海外并能够赚到钱，其中艰辛也只有当事人知道。

手机。好比这个周末，我在从惠州去广州的路上恰好遇到了广东地区这两天刷屏的暴雨，而当我们的车在雨雾中穿行时，这位司机大哥却在手机上悠然着刷着短视频……虽然从智能手机普及大潮开始，就不断有诸如“刷手机影响大脑”这样的智商鉴定贴出现，但玩手机对行车安全的影响可能是手机对我们生命威胁的最大行为。

10月9日，万科企业股份有限公司（000002.SZ）发布2018年9月份销售业绩，9月份公司实现合约销售面积302.5万平方米，合同销售金额434.2亿元，同比减少6.2%。前三季度万科销售额排名第二综合1~9月三个季度来看，当前发布销售业绩的房企中恒大、万科、碧桂园排名前三。

责任编辑：陈志杰9月4日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”，300750）发布公告称，为保障公司上游锂矿资源供应，公司拟通过认购增发股份的方式对澳大利亚矿企Pilbara Minerals Limited（下称“Pilbara”）进行战略投资。